Kara Ben Nemsi und sein Gefährte Hadschi Halef helfen den Jesidi bei der Bekämpfung der türkischen Armee, reiten weiter, um den Sohn Mohammed Emins zu befreien und gelangen mitten in einen Krieg zwischen den mächtigen Kurden und den unterdrückten Christen. Auf ihrer Weiterreise zur Festung Amadijah treffen sie wieder auf Sir David Lindsay, der sich ihnen anschließt. Mit Hilfe einer List gelingt es den Freunden Amad es Ghandur zu befreien und sich auf die Heimreise zu begeben. Bei Kämpfen zwischen den Nestorianern und den Kurden gerät Kara Ben Nemsi in Gefangenschaft. Marah Durimeh schenkt Kara ein Amulett, das ihn beschützen soll und später wertvolle Dienste leistet.