In Peru besteht zu der Zeit, zu der die Geschichte spielt, die Gesellschaft aus drei Hauptgruppen. Es handelt sich um die Nachfahren der spanischen Konquistadoren, die Mischlingen aus Europäern und Eingeborenen (Mestizen) und die Indianer. Der Marquis Don Vergal, dessen Vermögen stetig abnimmt, ist ein Spanier, der aufstrebende Neureiche Andreas Certa ein Mestize und Martin Paz ein Indianer. In Lima hat sich Andreas Certa durch einen geheimen Vertrag das Wohlwollen eines Geldleihers, des Juden Samuels, gesichert, der Certa dafür seine hübsche Tochter Sarah versprochen hat. Sarah hat sich jedoch in Martin Paz verliebt. Dessen Bemühungen um Sarah bleiben Certa nicht verborgen ...