En vandring på Caroline Mathilde stien Mads Mikkelsen bevæger sig med langsomme skridt mod kameraet, og kigger dét dybt i øjnene. "Deres majestæt." Caroline Mathilde, dengang 20 år, gift med kong Christian VII, den "sindssyge konge" og dermed dronning af Danmark, står i samtale med andre under en maskeradefest. Mens hun vender sig, fjerner hun langsomt masken foran sit ansigt og vender sig mod Mads, eller - Struensee, kongens livlæge. "De genkendte mig!" Struensee, eller Mads Mikkelsen, smiler, som kun han kan smile, og svarer: "Jeg tror jeg kan genkende Dem med bind for øjnene." - Scenen er lagt for en af Nordens største kærlighedsaffærer, "En kongelig affære", der stod på i 1771-72. Den endte med at tage livet af begge hovedpersoner, og tage hele "Nordens Versailles", Hirschholm Slot, med sig i faldet. Forfatteren vandrer nu på aktørernes spor, mens hun i fantasien hører lyden af Caroline Mathildes og Struensees heste, og genopbygger det pragtfulde slot igen...

Ulla Conrad, f. 1973, er grafisk designer, lyriker, vandrebogsforfatter, og omviser på Karen Blixen Museum i Rungsted. Udover lyrik har hun udgivet fire vandrebøger, om Gendarmstien, Marskstien, Nordkyststien og Højlyngstien på Bornholm, samt en bog om skovbadning. Hun har boet i Hørsholm
i 18 år, men bor nu i Gl Holte.