Eine gescheiterte Expedition kehrt mit dem Schiff von Nubien nach Ägypten zurück. Bevor der verantwortliche Gaugraf vor den König treten muss, spricht ihm ein Gefolgsmann mit einer Geschichte Mut zu, die er einst selbst erlebt hat, als er als Schiffbrüchiger einige Monate mit einem Schlangenwesen auf einer verwunschenen Insel zugebracht hat.