In einer Welt, in der verborgene Gestaltwandler leben, soll eine Auserwählte einen bösen Urwerwolf stoppen. Wäre sie nicht ausgerechnet in einen Werwolf aus dem Dorf Fuldera verliebt. Können sie gemeinsam den Kampf der Wandler und Tiere anführen, um die Bedrohung abzuwenden?