Μετά την τρομερή αποκάλυψη ότι ο Όουκ είναι ο κληρονόμος του στέμματος της Νεραϊδοχώρας, η Τζουντ πρέπει να κρατήσει τον αδελφό της ασφαλή. Για να το κάνει, έχει «δέσει» τον σκληρό βασιλιά Κάρνταν μαζί της και έχει γίνει η δύναμη πίσω από τον θρόνο. Η διαχείριση των πολιτικών συμμαχιών που διαρκώς αλλάζουν θα ήταν δύσκολη ακόμα κι αν μπορούσε να ελέγχει εύκολα τον Κάρνταν. Όμως εκείνος κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να την ταπεινώνει και να την υποτιμάει, παρόλο που φαίνεται να τη θαυμάζει.
Όταν γίνεται ξεκάθαρο ότι κάποιος κοντά στην Τζουντ θέλει να την προδώσει, απειλώντας τη ζωή της αλλά και τις ζωές όσων αγαπάει, εκείνη πρέπει να ανακαλύψει τον προδότη και να καταπολεμήσει τα δικά της πολύπλοκα συναισθήματα ώστε να διατηρήσει τον έλεγχο ως θνητή σε έναν κόσμο με νεραϊδοπλάσματα.