Nashi dni.
Parizhskuyu podrugu Oresta Volina, kapitana francuzskoj policii Iren Bel'yu pryamo na ulice obvorovyvaet banda maloletnih naletchikov. Odnako Iren udaetsya zaderzhat' samogo mladshego iz nih, dvenadcatiletnego Vensana Retelya. Tot privodit ee k svoej materi, torguyushchej na bloshinom rynke starinnymi i prosto vethimi veshchami raznoj cennosti.
Iren obnaruzhivaet, chto na lotke u madam Retel' lezhit fotoal'bom s chast'yu ukradennogo fotoarhiva iranskogo shahinshaha Naser ad-Dina, kotorogo kogda-to spas Nestor Zagorskij.

Maj 1910 goda.
Patron Nestora Vasil'evicha Zagorskogo, tajnyj sovetnik S. podgotavlivaet poslednyuyu redakciyu russko-yaponskogo dogovora. V etom dogovore est' sekretnyj razdel, kotoryj ne podlezhit opublikovaniyu ni pri kakih obstoyatel'stvah. V protivnom sluchae on mozhet stat' povodom k nachalu bol'shoj evropejskoj vojny. Tajnyj sovetnik, prostudivshis', zabiraet sekretnuyu chast' dogovora iz ministerstva k sebe, chtoby porabotat' nad nej doma, potomu chto vremeni do podpisaniya ostaetsya sovsem nemnogo. Odnako vnezapno papka s sekretnym razdelom, zaverennym pechatyami ministerstva inostrannyh del Rossii, ischezaet, vmeste s nej ischezaet i tridcatiletnij syn tajnogo sovetnika, Platon Nikolaevich. Delo chrezvychajno delikatnoe i S. obrashchaetsya za pomoshch'yu k Zagorskomu.