Vo dvore sobstvennogo zagorodnogo doma ubit molodoj svyashchennik Georgij Vel'yaminov. On ne vel missionerskoj deyatel'nosti i byl izvesten tol'ko uzkomu krugu prihozhan. Komu mog pomeshat' otec Georgij? Orest Volin pytaetsya najti otvet na etot vopros i pristupaet k rassledovaniyu prestupleniya. Tem vremenem general Voroncov rasshifrovyvaet novuyu porciyu dnevnikov Nestora Zagorskogo. Na etot raz oni svyazany s sobytiyami 1904-1905 godov. Russko-yaponskaya vojna v samom razgare. Nestor Zagorskij raskryvaet v Sankt-Peterburge shpionskuyu set', kotoroj rukovodit yaponskij poddannyj Kendzo Kamakura. Kamakura arestovan. V hode dal'nejshego rassledovaniya vsplyvayut lyubopytnye detali, ukazyvayushchie na svyaz' Kamakury s predstavitelem Pol'skoj socialisticheskoj partii kapitanom Shimanskim, kotoryj obladaet sekretnymi svedeniyami, sposobnymi nanesti ogromnyj uron Rossii. Shimanskij bezhit iz Peterburga. Zagorskij vmeste s Ganczalinom otpravlyayutsya na ego poiski.