Der plötzliche Tod ihres Geliebten beraubt eine junge Frau aller persönlichen und beruflichen Zukunftsaussichten. Unerwartet findet sie Aufnahme im selben Stadtviertel, wo der Verstorbene aufgewachsen ist. Ein Stadtteil aus verwilderten Gärten, bröckelnden Mauern und freundlichen Sonderlinge. In der alten Villa des geheimnisvollen Morillon bewohnt sie ein Zimmer. Im Museum findet sie eine Anstellung. Und dort wird sie Zeuge einer mysteriösen Zerstörung, die sich unter den berühmtesten Gemälden in aller Welt auszubreiten beginnt: An Stelle gemalter Blumen klaffen dort verwischte graue Flecken wie von einem Säureattentat. Haben Morillons ständige Reisen damit zu tun. Und hat die Lilie auf dem Grab ihres Liebsten, die nicht welkt, etwas mit der Blüte zu tun, die aus der Hand des Verkündigungsengels verschwunden ist? Aber vor allem fürchtet sie die beiden unheimlichen Fremden, mit denen sie Morillons Haus teilen muss.