Die verwaiste Held, Roland Graeme, wird an der Seite von Lady Mary Avenel ins Kloster gebracht. Sie ist jetzt Frau Sir Halbert Glendinning. Obwohl als ein mittelloser Bastard geboren, wird Roland ein Liebling seiner kinderloser Herrin, bis sein ungestümen Charakter zu seiner Entlassung führt. Unterstützt von Sir Halbert tritt Roland in den Dienst des Grafen von Murray, die im Anschluss an die erzwungene Abdankung von Königin Mary als Regent im Namen des Säuglings James VI. in Schottland regiert. Murray ernennt ihn als Wächter der gefangenen Königin und schickt ihn zum Schloss mit Anweisungen als Spion zu fungieren.