Mando liebt seinen Job. Als Bondondo ist es seine Aufgabe, traurigen und im Stich gelassenen Kindern wieder neue Freude und Hoffnung zu schenken. In der Welt der Erwachsenen wird er als "imaginärer Freund" bezeichnet, da diese nicht mehr an ihn glauben und ihn deshalb nicht wahrnehmen können. Mando wird stets von einer einzigen Person gesehen - seinem Schützling, also dem Kind welches zum Happy End geführt werden soll, um es mit seinen Worten auszudrücken. Nach jedem erfüllten Auftrag zieht er weiter und lässt ein glücklich gewordenes Kind zurück, welches sich kurze Zeit später nicht mehr an ihn erinnern kann. Die kleine Hannah schwört Mando jedoch, dass sie ihn nie vergessen wird. Jahre später, als sich ihre und Mandos Wege auf wundersame Weise erneut kreuzen, muss Mando feststellen, dass die nun erwachsen gewordene Hannah ihr Versprechen gehalten hat, aber auch, dass das Happy End zu dem er ihr verholfen hat, keins gewesen ist...