»Wie du mir, so ich dir!« – Rache ist die Grundnahrung des Bösen auf der Welt. Was aber, wenn der Teufel höchstpersönlich nach Vergeltung strebt?

Mit diesem Problem muss sich Erzengel Michael herumschlagen, denn seit er Luzifer aus dem Himmel verbannt und in die Hölle befördert hat, nutzt dieser jede Gelegenheit zum teuflischen Gegenschlag. Luzifers beliebteste Zielscheibe sind die Nephilim, Michaels Schützlinge, für deren Vorfahren Michael, einst gefeierter Held des Himmels, vom Himmel selbst verstoßen wurde.

Die vier Jugendlichen Hannah, Bea, Tina und Tom erfahren kurz vor ihrem Schulabschluss, dass sie Träger des Nephilim-Blutes sind und übernatürliche Fähigkeiten in sich tragen. Viel Zeit sich mit der neuen Situation anzufreunden, bleibt ihnen jedoch nicht. Die Hölle ist ihnen bereits auf den Fersen und Michael beschließt, die Schüler nach Golgatha zu bringen, einer verborgenen Trainingseinrichtung für junge Nephilim.

Dort offenbart sich den Neulingen eine grausam-faszinierende Welt voller himmlischer und höllischer Geheimnisse. Doch von Zusammenhalt der halbstarken Gruppe fehlt jede Spur. Stattdessen führen Tom und Bea ihre Fehde aus Schulzeiten auch in Golgatha fort. Die lebenslustige Hannah hingegen ist schnell gelangweilt vom spröden Golgatha und zwischen ihr und dem mürrischen Michael fliegen rasch die Fetzen. Nur Hannahs Schwester Tina scheint sich zum ersten Mal in ihrem Leben so richtig wohl zu fühlen.