Dva goda oni prozhili v Lesu vtroem: Torak, Renn i Volk. No odnazhdy Renn uznala, chto Toraku grozit opasnost' — i chto istochnik etoy opasnosti skryvaetsya v ney samoy.
Tainstvennoe ischeznovenie Renn zastavlyaet Toraka i Volka otpravit'sya na Dal'niy Sever, v kray goryachih istochnikov i ledyanyh skal. Tam ih zhdut vstrechi s mamontami, belymi medvedyami, morzhami, plemenem Narvala i strashnym protivnikom – demonom v chelovecheskom oblich'e.
Spustya pyat' let posle publikacii shestogo romana "Hroniki temnyh vremen", kotoryy Mishel' Peyver schitala zaklyuchitel'nym, ona vse zhe reshila vernut'sya k lyubimym geroyam!