Leonie Goron hat einen Abschiedsbrief von Poe gelesen und ist am Boden zerstört. Sie versucht Dr. Baker zu finden und folgt ihm nach New York. Auf dem Weg dorthin lernt sie den jungen Hobbymaler Pennyfeather kennen.
Am folgenden Tag überstürzen sich die Ereignisse. Das Pferd von Pennyfeathers Onkel kehrt schwer verletzt ins Dorf zurück, während von seinem Reiter jede Spur fehlt. Pennyfeather wird wegen Mordes angeklagt und zum Tode durch Erhängen verurteilt...