Zwei Freunde betreten einen Zug. Sie treffen auf einen alten Mann und einen geheimnisvollen Fremden. Der Zug dampft ab, man kommt ins Gespräch. Ein seltsames Buch ist das alleinige Thema und eint die Vier auf eine unheimliche Weise. Erinnerungen werden lebendig, Ängste und Kriegserlebnisse. Es wird eine Fahrt in eine Welt des Grauens.

Henry Honduras ist ein Mann, der mitten im Leben steht, ein Mann mit einem Sohn. Er ist kein Sensationsautor und auch kein Moralprediger, er ist ein Warner, der Arglist und Heimtücke aus eigener Anschauung kennt.