Als der blonde Ingo von seinem Freund verlassen worden ist, macht er notgedrungen alleine Urlaub in Dänemark. Wie es der Zufall so will, trifft er am Strand auf den dunkelhaarigen Markus, den ehemaligen Frauenschwarm und Latin Lover seines Gymnasiums. Auch er ist gerade frisch von seiner Verlobten getrennt. Der schwule und der Hetero-Singel freunden sich an, obwohl die Chemie zwischen ihnen zu Schulzeiten nie passte. Aber geteiltes Leid ist eben halbes Leid. Im Laufe der Zeit stellt Ingo an Markus allerdings seltsame Veränderungen fest. Zuerst erwischt er ihn beim Betrachten eines gleichgeschlechtlichen Videofilms, dann erhält er unerwartet einen Kuss von ihm. Wird aus der hässlichen, grauen Hetero-Raupe bald ein schöner, bunter Homo-Schmetterling?