Utah staat in brand. Een bende van meer dan honderd ruiters, aangevoerd door de moordlustige ex-Jayhawker Jim Barrymore, verandert de Union Pacific-spoorlijn in een ware hel op het spoor. Treinen worden opgeblazen, passagiers worden koelbloedig vermoord en de wet staat machteloos.

Tot Grainger arriveert. Een man zonder ster, maar met een geheime missie van de Amerikaanse overheidsbrigade en een brandende dorst naar gerechtigheid. Hij is een jager, een man waar vrouwen graag naartoe trekken en die zijn vijanden liever mijden.

Maar in het ijzige niemandsland van de Pawnees, waar de bandieten hun toevlucht zoeken, wordt de jager de prooi. Verraden en alleen moet hij niet alleen vechten tegen Barrymores overweldigende aantallen, maar ook het dodelijke spel van de mysterieuze squaw Fireflower doorzien. Ze redt hem, verleidt hem – om hem vervolgens in de volgende val te lokken.

Tussen de verschroeiende nachten en de ijzige kogelregen beseft Grainger: soms is de gevaarlijkste kogel die uit de ogen van een vrouw. Een confrontatie om goud, eer en wraak staat op het punt te gebeuren, waarbij elk schot het laatste kan zijn.