Deux ans après les évènements du premier opus, Billy et son groupe trouvent refuge dans un camp de survivant situé non loin de la petite ville de Limes. Alors qu'ils pensaient avoir enfin trouver la paix dans ce monde, un groupe de l'Aube dirigé par Perrine, la fille de Carlson, réussi à enlever Blair et Lily après avoir raté l'enlèvement de Billy. Déterminé à les sauver, Billy part en direction de Plaineport, ville et quartier général de l'Aube. Mais sa route sera semé d'embuche contre de nouveaux type d'infecté et d'un autre groupe de survivants, les apôtres.
Le livre suit le point de vue de Billy et son périple pour sauver Blair, ainsi que le point de vue de Blair, depuis sa fuite et son combat contre les apôtres.