Seit hundert Jahrschwüngen herrscht ein Tyrann namens Morglad über Zanoria, der von der ganzen Bevölkerung gefürchtet wird. Um sich seinem Einfluss zu entziehen, wurde ein Dorf namens Ismalin gegründet, dessen Existenz ein wohlgehütetes Geheimnis ist. Nur zwei Händler kennen den Weg zu diesem abgelegenen Ort. Als einer dieser Händler das Dorf mit Waren für die bevorstehende Eisnacht beliefert, wird ein schwarzer Wolf in den Wäldern um Ismalin gesichtet. Mit seinem Erscheinen wird ein uraltes Band besiegelt und totgeglaubte Legenden erwachen zu neuem Leben...