Angliya konca XVI veka. Pylkij aristokrat Orlando provodit svoi dni v bezuderzhnom vesel'e i beskonechnyh prazdnestvah, kotorymi napolnena zhizn' dvora korolevy Elizavety. Ee Velichestvo nastol'ko uvlechena simpatichnym shestnadcatiletnim yunoshej, chto, umiraya, zhaluet emu bol'shuyu summu deneg i blagoslovlyaet na dolguyu zhizn' bez stareniya dushi i uvyadaniya ploti. Korolevskoe slovo – zakon. I teper' Orlando navsegda ostanetsya yunym i prekrasnym. No tut proiskhodit neob"yasnimoe. Otpravivshis' v Konstantinopol' Orlando, ochnuvshis' posle mnogodnevnogo sna, obnaruzhivaet, chto nahoditsya v tele zhenshchiny. Ledi Orlando spokojno otnositsya k etomu obstoyatel'stvu, ved' blagodarya etomu radikal'nomu izmeneniyu ona poluchaet yarkoe predstavlenie o vzaimootnosheniyah polov, kotoroe ostaetsya skrytym ot «prostyh smertnyh».