Cette histoire illustrée à l'aquarelle raconte comment une petite altération de l'environnement peut engendrer des changements radicaux. Une vallée et ses animaux vont subir les conséquences de la décision de l'ours de chasser les loups hors de son domaine.

Aquarelliste amateur, Julien produit des livres illustrés pour ses (nombreux) neveux et nièces.