Draußen im Schorchwald bei Calw am Rande des Nordschwarzwalds stolpert Kommissarin Martina Kübler über einen Verletzten in mittelalterlicher Bekleidung, der kurz darauf tot und kopflos in Agenbach im Heu entdeckt wird.
Matthias Fischer, Ex-Schwarm und Ex-Kollege, eigentlich im Urlaub in Bad Teinach, kann nicht anders, als die Frau seiner Träume bei ihren Ermittlungen zu unterstützen.

Immer wieder werden die beiden mit einer alten Schwarzwald-Sage konfrontiert. Als auch noch eine Schauspielerin des Würzbacher Bauerntheaters verschwindet, beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Undercover übernachten sie im Zelt beim Mittelalter-Spektakel beim Hirsauer Kloster und geraten in eine seltsame Gegenwelt. Können sie weiteres Unheil verhindern?