Der Hexer Fentor und seine Kinder Krid und Inish beherrschen das Vereinigte Königreich; Fentor und Krid mit ihren Hexenkünsten und Inish mit roher Gewalt. Selbst das magische Land Tangalan ist vor ihnen nicht sicher. Rücksichtslos zerstört Inish die Lebensadern dieses Paradieses.
Die einzige Hoffnung der Untertanen sind sechs Jungfern, welche von der Zauberin Followmare mit magischen Schwertern ausgestattet werden. Doch die Maiden allein können es nicht mit allen drei Unterdrückern aufnehmen.
Hilfe bekommen sie von unerwarteter Seite. Saráyu, der junge Bettgefährte und Handelspartner eines Sklavenhändlers rettet sie vor der Leibeigenschaft. Ein sprechender Kater und eine vom Feuer gezeichnete Jungfer begleiten sie auf ihrem Weg.
Kann es den so unterschiedlichen Gefährten gelingen, bis ins Herz der Macht vorzudringen?