Es geht um eine mysteriöse Mordserie in Mailand. Der Kommissar Emilio versucht diese gemeinsam mit seinem Partner Massimo aufzudecken. Aufgrund seiner Herkunft wird Emilio selbst Opfer von Alltagsrassismus. Während der Recherchen gerät das Ermittlerduo immer weiter in die tiefen Intrigen, die in der Unterwelt gesponnen wurden. Darunter leidet zunehmend ihre Freundschaft. Liebe, Verrat und Verschwörungen in den eigenen Reihen bringen die beiden selbst in Gefahr.