Eines morgens wachen Barakabas und Buffy nach einer Nacht auf einem Heuhaufen auf und stellen mit Schrecken fest, ihr Zirkus ist weg! Mutig begeben sich der junge Zauberer und die Katze auf die abenteuerliche Suche.

Hinter dem Kunstinstitut der Goethe-Universität in Frankfurt gastierte in den 70er Jahren Roncalli. Studentin Beate Koslowski zog mit Malutensilien ins Zirkuszelt ein. Bildnerisch dokumentierte sie das Zirkusgeschehen bei Proben und Aufführungen. Die Faszination dieser poetischen Welt hält bis heute an.