Ein nostalgischer Flashback ins Dänemark der frühen 80er Jahre. Das Nachtleben ist eine lange Party und überall lärmt Livemusik. Die selbstsichere Kopenhagener Band bringt das Studentenfest zum Überkochen, während sie ihre Seelen in langen Soli ausgießen. Der Höhepunkt der Nacht, das schwindelerregend lange, eindringliche Saxofonsolo in dem Bluesklassiker 'Bring It On Home', wird aus dem tiefsten Innern der Seele des Saxofonisten heraus erlebt. Kann er das Publikum die ganze Zeit in Bann halten? Wo kommen bloß all die genialen Töne her? Und ist es wirklich Gott, der das Saxofon spielt?