Julian muss sich in Acht nehmen. Eine bösartige Hexe möchte den Wechselzauber-Rekord brechen. Damit ihr das gelingt, muss sie so viele Tiere wie möglich in Menschen und Menschen in Tiere verwandeln. Doch Julian und sein Freund, der Hexenspezialist Mats, sind ihr auf der Spur. Dank Julian können sie die grausamen Pläne der Hexe in letzter Sekunde vereiteln. – Ein weiteres Abenteuer für Julian und seinen Zauberfreund Mats voller Spannung und Magie.