Eine frustrierte Polizeibeamtin wird beauftragt, einen verdächtigen Fremden zu observieren, dessen Anwesenheit in der Stadt ihrem Vorgesetzten als terrorverdächtig erscheint. Die Polizistin, die selber in kriminelle Machenschaften verstrickt ist und der Verdächtige, ein Fotograf, entwickeln eine intensive, emotionale Beziehung, die mit einer Entscheidung endet, die ein bitteres Erwachen für die Polizistin mit sich bringt.

Jo Danieli hat schon in den 70er-Jahren des vorigen Jahrhunderts in der Volksschule in Kärnten Geschichten geschrieben und ihren MitschülerInnen vorgelesen. Sie wurde später Journalistin, Globetrotterin und Künstlerin sowie Filmemacherin. Ihre Liebe gehört dem Schreiben, auf immer.