Die Ereignisse in Berlin haben dem Vampir Dimitrij Romanow vor Augen geführt, dass es an der Zeit ist, seine durch Michail auferlegten Einschränkungen rückgängig zu machen. Er fliegt nach Russland und erhält dort, zum Unwillen seines Bruders, einen Auftrag vom König der Vampire. Er soll, mit Hilfe eines Werwolfs, Nachforschungen anstellen, um hinter die Ursache des Rassenkrieges zu kommen. Der junge Wolf Nikita, der an Dimitrijs Seite gestellt wird, ist ein Rätsel für den Vampir. Der Mann ist nicht nur schüchtern, sondern ängstlich und schweigsam. Zwei Schicksale prallen aufeinander, die nicht unterschiedlicher sein könnten.